8. 1. Introducción

1La identificación de la base económica de San Carlos de Bariloche (scb) ha sido una preocupación constante de la comunidad, ya que constituye un instrumento indispensable para la toma de decisiones públicas y privadas. Sin embargo, la carencia de información sistematizada y de rigurosidad metodológica plantea obstáculos significativos a la hora de contar con dicho instrumento. El presente trabajo pretende aportar a la mejor comprensión de diversas dificultades asociadas al estudio sistemático sobre las características económico-sectoriales de la localidad.

2scb es una de las 34 ciudades intermedias de la Argentina.1 Asimismo, forma parte de un país clasificado en la trampa de países de ingreso medio (Kharas y Gill, 2015; Paus, 2014; Kozulj, 2017). Este hecho conlleva fuertes incentivos para hallar propuestas que puedan dar lugar a un desarrollo sostenible de la ciudad, en tanto que la economía local es altamente dependiente de la evolución económica nacional, regional e internacional. En tal sentido, la necesidad de identificar la composición de la actividad económica ha sido un punto inicial que luego se vinculó con dos iniciativas importantes para el futuro de scb. Una de ellas ha sido la construcción de escenarios para el prediseño del Parque Industrial y Tecnológico y la otra fue la elaboración del Plan Estratégico de Turismo Sustentable para la ciudad (Kozulj, 2016b, 2018a). Esto se complementa con el desarrollo teórico-conceptual realizado en torno al problema de inserción laboral de sectores de bajos ingresos que permite proponer e integrar dicho problema al de la creación de cadenas de valor vinculadas a la sustentabilidad integral de la ciudad. Este incluye temas de hábitat, mantenimiento urbano, infraestructura y equipamientos menores como actividades capaces de crear empleos para una porción de la población con una débil inserción en el tejido productivo formal (Kozulj, 2017).

3Los objetivos particulares del trabajo son dos. En primer lugar, se busca visualizar problemas tales como la percepción favorable o no de la población residente respecto a la actividad turística, la importancia de dicho sector y su impacto económico sobre otras actividades económicas. También su visión sobre la exposición a la vulnerabilidad de ingresos y empleos ante situaciones y eventos de orden macroeconómico nacional, internacional y natural. Finalmente, su posición en relación con las características particulares del empleo público tratándose de una zona de frontera y el peso del sector científico y tecnológico, entre otros. En segundo lugar, se propone aportar a la comprensión sobre la posible diversificación de la economía a partir de un conjunto de actividades factibles de ser desarrolladas en este territorio, conjuntamente con la identificación de estrategias para fortalecer las existentes.

4El capítulo se organiza de la siguiente manera. En la sección que prosigue (segunda) se describen ciertos aspectos metodológicos. En la tercera sección, se presenta la caracterización económica de la ciudad a partir de los resultados obtenidos, sus limitaciones y los desafíos que restan para lograr tener mediciones periódicas que permitan contribuir a monitorear e interpretar el comportamiento económico de aquella y también el alcance de las propuestas para diversificar su economía. Se finaliza con las conclusiones a modo de reflexión.

8. 2. Aspectos metodológicos

5El Producto Bruto Geográfico (pbg) se mide, en términos generales, como la suma de los valores agregados generados por las unidades productivas residentes en un territorio económico dado y en un período de tiempo determinado. A su vez, el Valor Agregado de una rama de actividad se calcula, habitualmente, por el enfoque de la producción. Es decir, como la diferencia entre esta y el consumo intermedio de los establecimientos productivos de esa rama. En el caso de la medición del pbg de Río Negro, ha habido cambios significativos en la metodología utilizada, además de ciertas discontinuidades marcadas en la publicación de las series (deyc-rn, 2017).2 En pocas palabras, el pgb sería un indicador sintético ideal del esfuerzo productivo realizado en el territorio. Sin embargo, no es posible inferir de la medición del pbg provincial, el peso de la actividad de scb, ni su estructura. Incluso existen razonables dudas respecto a si las principales variables que la medición del pbg provincial utiliza respecto a esta ciudad sean suficientes para medir correctamente la evolución de dicho indicador a nivel provincial. Esto se debe a que el indicador utilizado se reduce a la evolución del número de turistas que anualmente arriban a scb. Sin embargo, tal limitación choca con muchos otros factores que la investigación realizada ha mostrado como relevantes. Por caso, no solo importa el número de turistas, sino también el nivel de su gasto, como así también el impacto indirecto de esta actividad sobre el comercio, servicios, construcción, entre otras.

6En tal sentido, esta línea de investigación retoma las pautas metodológicas de trabajos previos (Kozulj y otros, 1995). Dicha pauta implica identificar de un modo aproximado el valor bruto de producción de la ciudad por sector de actividad y también establecer ciertos comportamientos de estacionalidad que dan cuenta de las fluctuaciones que diversos indicadores registran en distintos meses del año y que afectan al empleo y su calidad, entre otras variables. El trabajo ha consistido en lograr una visión integrada de la composición de las actividades desarrolladas en scb a través de indicadores como ventas y empleo, bases sobre las que luego debería poder ser estimado el pbg si se dispusiera de coeficientes confiables de relación entre el valor de producción y el valor agregado.

7Para alcanzar los resultados obtenidos, ha existido un esfuerzo previo a través de la implementación del Sistema Integrado de Información Económica Local (siel), realizado por la Dirección General de Información y Tecnología de la Municipalidad de scb (mscb). Sin este avance, la tarea realizada hubiera exigido un esfuerzo mucho mayor.

8De este modo, lo que se ha hecho fue procesar los datos de ventas por sector de actividad para un período de treinta meses entre 2013 y 2015, estimar por separado el valor de los salarios del conjunto de las instituciones del sector público en todas las jurisdicciones pertinentes con base en datos del anses e incluir una estimación de otras actividades como las de la construcción y el empleo doméstico sobre la base de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (eph) de 2015, de la que no hubo luego ya continuidad. Los datos obtenidos responden al mismo intento realizado en 1995 de integrar datos de diversas fuentes para obtener una fotografía del nivel de ventas y empleo con sus correspondientes variaciones estacionales.3

8. 3. Caracterización económica de la ciudad: empleo y valor de la producción bruta

9scb se presenta aún como una ciudad predominantemente turística, siendo el tercer destino nacional. El número de arribos se ha incrementado entre 1962 y 2018, aunque no sin fluctuaciones y una clara tendencia hacia una meseta. Actualmente, esta se ubica en unos setecientos mil arribos por año con máximas de hasta poco más de ochocientos mil y mínimas del orden de los quinientos mil. Períodos de bonanza internacional y nacional han marcado las tendencias ascendentes, mientras que las reversiones del ciclo económico y ciertos eventos naturales han impactado para dar cuenta de los registros de menores arribos (véase figura 8. 1). A su vez, y para el período del que se disponen de datos depurados de ventas y estimaciones del gasto medio por tipo de turistas (2013-2016), se puede afirmar que cerca del 15 % de los visitantes han sido extranjeros (9 % de provenientes de países limítrofes, 6 % del resto del mundo), mientras que el 85 % restante provino de distintos puntos del país. Asimismo, cifras más recientes señalan que hacia 2019 la proporción de turistas extranjeros habría crecido representando cerca del 25 %.

Figura 8. 1. Estimación del ingreso anual de turistas 1962-2018

10A pesar de lo dicho anteriormente, cuando se comparan los arribos mensuales de turistas con respecto a la población residente se observa que dicha relación ha sido tendencialmente decreciente (véase figura 8. 2).

Figura 8. 2. Arribo total anual de turistas respecto a la población estimada 1962-2018

11La alta dependencia de la economía local respecto de la actividad turística redunda en una creciente vulnerabilidad. Las fluctuaciones de la política macroeconómica nacional y los cambios de la economía mundial, así como las contingencias propias de la naturaleza, se suman a la estacionalidad típica de la actividad turística.4 Esto significa que es predecible un incremento en la vulnerabilidad de la economía local y que, para poder tener una idea aproximada de ella es necesario indagar simultáneamente tanto acerca del peso real de la actividad turística, incluida una aproximación de sus impactos multiplicadores, como poder visualizar también nuevas alternativas de desarrollo local estén o no vinculadas al turismo, pero que sean compatibles con ella.

12A diferencia de lo que asume la metodología de cálculo del pgb de Río Negro, el mero número de arribos o visitantes no resulta un indicador suficiente para inferir cómo impactan ellos sobre la economía local. Por ejemplo, cuando se considera el impacto de la actividad turística expresado en términos de fluctuaciones del empleo privado registrado, se tiene que la principal variable explicativa resulta ser el gasto de los turistas y no el número de arribos. Es decir que desde el punto de vista de generación de empleos no solo es necesario pensar en incrementar el arribo del número de turistas, mejorar el factor de utilización de la capacidad instalada en toda clase de alojamientos turísticos, sino también en que esto vaya acompañado de un mayor nivel medio del gasto que cada visitante realiza. A modo de ejemplo para el periodo 1997-2015, la variabilidad explicada del empleo total registrado por los arribos de turistas, controlando por la incidencia de las temporadas, es del 32 % (R2), mientras que cuando se utiliza como variable explicativa las ventas de la industria del turismo este guarismo es de 36 % (véase la tabla A 1 del Anexo, Modelos 1 y 2). El modelo explicativo logra superar ciertas limitaciones de interpretación de resultados por presencia de autocorrelación entre variables, cuando se considera que el empleo privado registrado varía en función de las ventas del sector turismo, del número de arribos y se lo corrige por estacionalidad (véase tabla A 1, Modelo 3). En dicho caso el modelo explica el 62 % de la variación del empleo privado registrado en la base siel. Queda claro así que la mera consideración del ingreso de turistas para explicar el peso del sector en la generación de empleos y valor agregado es insuficiente y hasta distorsivo de las inferencias con respecto a la evolución del pbg de Río Negro.

13Sin embargo, se infiere una elevada correlación entre el empleo del sector de turismo y el ingreso de turistas. El coeficiente de determinación {R} ^ {2} es del orden del 83 % y, en general, los parámetros estadísticos son aceptables a pesar de que subsiste un grado de autocorrelación (tabla A. 8. 2 del Anexo). Estos últimos resultados son de algún modo los esperados en tanto un mayor número de visitantes requiere de empleados para su atención, lo que no es idéntico a suponer que el ingreso de turistas per se pueda explicar la creación de valor y menos aún su magnitud. En cambio, sí es robusta la hipótesis de que el impacto multiplicador de la actividad turística depende del ingreso de turistas y del nivel de gasto que estos realizan. Así, aunque el empleo directo del sector turístico representaría poco menos del 13 % del empleo total estimado, explicaría al menos entre un 55 % de la variación del 42 % del empleo total en unos no menos de 4000 empleos estacionales.

14En efecto, si se consideran las fluctuaciones mensuales del empleo registrado en la base de datos de las declaraciones de tish del mscb entre enero de 2014 y diciembre de 2015, empleo que representa como solo el 42 % del inferido por el indec en la eph de 2014, se tiene que alrededor de 4000 puestos de trabajo varían sistemáticamente entre temporadas altas y bajas (véase figura 8. 3).

Figura 8. 3. Variación del empleo registrado en declaraciones de los agentes para el pago de tish. Período enero 2014-diciembre de 2015

15Así, la actividad turística es una con ciclos económicos anuales sumamente marcados, lo que propicia el trabajo temporario y refuerza una suerte de precarización laboral en la localidad. En la formulación del Plan estratégico de turismo sustentable de San Carlos de Bariloche: Visión 2025 se han propuesto como metas disminuir la estacionalidad y propender a incrementar el gasto medio por visitante. Para ello, se ha partido de una determinación de las capacidades ociosas por tipo de plazas hoteleras, según categorías y localización a fin de establecer tanto estrategias de mercadeo dirigidas a segmentos de demanda potencial para cada mes del año y, a su vez, establecer el tipo de productos que requieren ser fortalecidos y creados.5

16Sin embargo, el empleo privado registrado en la base del siel representa tan solo 42 % del empleo total reportado por la eph de 2014. Esto significa que, aunque se lograran las ambiciosas metas del citado plan, otras actividades deberían ser creadas para absorber las nuevas demandas laborales.

17A fin de obtener una imagen integrada del empleo en scb, se han contrastado los datos declarados al municipio con los derivados de la eph del indec y, a su vez, se han reasignado empleos de la eph en función de datos de la anses respecto del empleo público.

18La tabla 8. 1 muestra las primeras aproximaciones a la identificación del empleo total en la ciudad hacia 2014-2015. En ella se plantean algunos interrogantes respecto a las diferencias entre lo registrado por el municipio (base siel-tish) y lo estimado por el indec (eph 2014).

19Si se considera válida la aproximación realizada se tendría de este modo una primera imagen de la estructura del empleo en scb (figura 8. 4).

Figura 8. 4. Empleo por grandes sectores de actividad (porcentajes de 2014)

20A su vez, si se reagrupan estos datos con hipótesis respecto a mayores grupos de pertenencia tales como: a) turismo directo e indirecto; b) sector público total; c) construcción y servicio doméstico como empleos de ingresos bajos e inestables; d) resto de comercio, servicios y transporte afectados por mercado interno total, se tiene una imagen aproximada como la de la figura 8. 5. Ella indicaría que la actividad del turismo y la del sector público total darían cuenta de cerca del 42 % del empleo (ambos sometidos a vulnerabilidad macroeconómica, política y otros factores). Asimismo, demostraría que no menos del 13 % de la población trabaja en actividades de baja remuneración y que el comercio, la industria, los servicios y el transporte más vinculados al tamaño total del mercado interno representarían un 45 % del total.

Figura 8. 5. Empleo por grandes grupos de pertenencia. scb 2014-2015

21Si bien estas estimaciones requieren ser tal vez refinadas a la luz de nuevos datos, los resultados obtenidos son coincidentes con la percepción generalizada de cómo se compone la estratificación social y la exposición al riesgo de desempleo de la población ocupada. A su vez, esta población ocupada representa solo 67,6 % de la Población en Edad Activa, donde la franja etaria de 20 a 44 años era de más de 50 mil personas en 2010 (véase figura 8. 6).

Figura 8. 6. Población en edad activa según censo del 2010

22Estos datos son relevantes para comprender la dinámica y configuración de percepciones ciudadanas sobre cuál es la base económica de la ciudad. Los cruces de miradas sesgadas son un obstáculo para el logro de consensos sobre bases más objetivas. En cuanto a la medición del pbg de la localidad, aún no hay estimaciones confiables a causa de la ausencia de información sistematizada y de coeficientes de valor agregado actualizados, algo ya evidenciado en el pionero estudio de 1995 (Kozulj y otros, 1995). No obstante, como un primer paso, se ha logrado realizar una aproximación al valor bruto de producción. Para ello se utilizaron los datos de ventas declaradas según la base de datos del siel, las estimaciones del ingreso salarial del sector público integrado y se realizaron estimaciones de ventas del sector de la construcción y otros servicios que no han sido incluidos en dicha base de datos (véase figuras 8. 7 y 8. 8).

Figura 8. 7. Estimación preliminar del Valor Bruto de Producción en el año 2015 generado en scb

Figura 8. 8. vbp y ventas por habitante en scb: 1993-1994 y 2014-2015. En millones de dólares corrientes por habitante

23Según los resultados de estas aproximaciones, las ventas registradas en el siel representarían entre 70 y 75 % del valor de la producción bruta de la ciudad frente a una contribución en el empleo del orden del 41-42 %. Aunque estas cifras deberán ser revisadas a la luz de nuevas investigaciones, constituyen un intento de construir una fotografía de la base económica de la ciudad.

24Vale señalar que, como ya fue mencionado, una estimación similar se realizó en 1995, determinando ventas en aquel entonces por 687 millones de dólares a la tasa de cambio oficial. La cifra en 2015 sería de 2150 millones de dólares. Ello indicaría un crecimiento anual acumulativo del orden del 3,9 % entre 1993 y 2015 en términos de valor bruto de producción por habitante.6 Obviamente, estas aproximaciones mostrarían que en los últimos años, al igual que sucedió a nivel nacional, se habría registrado un periodo de bonanza concordante con el escenario favorable entre 2003 y 2008 y luego como efecto de la expansión del poder de compra hasta 2014-2015.

25Un último dato estimado es que el impacto multiplicador directo del gasto realizado por turistas sobre las restantes actividades representa un factor de 2,3, por lo cual el turismo daría cuenta en total, de modo directo, de un 8 a 9 % de las ventas. Otro 10 a 11 % se hallaría en ventas de otros sectores de la mencionada base de datos (comercio y transporte como los más importantes. Véase Anexo: Estimación del impacto directo del gasto turístico sobre sectores distintos a Hoteles y Restaurantes). Esto significaría que cerca del 18 a 20 % del Valor Bruto de Producción (o ventas) sería atribuible al turismo en forma directa; un 13 a 14 % al sector de la construcción (afectado en una parte también por el turismo) y un 12 % al sector público en todas sus jurisdicciones y actividades.

26Aunque el sector comercial representa más de un tercio de las ventas declaradas, una parte de ellas se deriva del gasto realizado por los turistas y lo mismo sucede con el restante 20-21 % de actividades de servicios de muy distinta productividad e ingresos promedio. Restan dudas sobre el peso de otras actividades posiblemente no capturadas en esta fase del estudio y sobre cuál es el impacto multiplicador del gasto turístico sobre actividades internas derivadas de los beneficiarios directos de los ingresos generados por turistas.

8. 4. Reflexiones finales

27Tras los análisis y elementos descriptivos presentados resulta claro que, aunque la actividad turística de la ciudad constituye uno de sus poderosos motores económicos, otro tanto le cabe al generado por el sector público en sus distintos niveles. Ello redunda en una elevada vulnerabilidad del empleo frente al desempeño de la economía nacional, pero también por el impacto de factores externos y naturales.

28Resulta así necesario, tal como se ha expresado en la introducción, avanzar con la diversificación productiva de la localidad. Una primera estrategia sería fortaleciendo aquellas industrias incipientes con potencial de desarrollo, tales como lo son la producción de productos gastronómicos, alimenticios, bebidas, textiles, madereras y otras, junto a la de servicios e industrias especializados de alta tecnología. Todas estas actividades que, a la vez que muchas se hallan ya vinculadas en parte al turismo o al complejo de ciencia y técnica (cyt), deberían poder ser diversificadas en cuanto a los mercados y sus tamaños. En tal sentido, la fabricación de chocolates, cervezas artesanales, dulces, derivados de fruta fina y alimentos gourmet son todas ellas escalables más allá de la demanda del mercado interno local. La incorporación de tecnología a la ciudad e infraestructura de servicios para convertirla en ciudad inteligente y sustentable es otro de los focos donde las actividades de articulación público-privadas ofrecerían un potencial de desarrollo de alto impacto. En particular se recomienda la realización de pequeñas obras de equipamiento urbano, mantenimiento y otras que son pasibles de ser realizadas mediante un mínimo aporte de los turistas y canalizada hacia cooperativas de trabajo que logren generar ingresos de sustento a familias caracterizadas por bajos ingresos y relativamente poca especialización laboral.7

29Por otra parte, dada la baja escala del mercado de scb, lo que puede desalentar la incorporación de tecnología en los emprendimientos productivos y a la vez obstaculizar la posibilidad de insertarse en canales comerciales más amplias, la estrategia de desarrollo del pitba parece constituir una respuesta racional y viable por muchas razones. Para su éxito, sin duda se deberá tender a un claro proyecto exportador de todos aquellos bienes y servicios donde la ciudad podría, con base en su capital humano y tecnológico, realizar un importante salto cualitativo y cuantitativo. Nuevamente, como ejemplo: la exportación de chocolates, alimentos gourmet, cerveza artesanal, aromáticos, madera y subproductos, derivados del complejo cyt entre otros.

30En este contexto, la concreción de dicho Parque Tecnológico Productivo e Industrial de scb, resulta clave para poder imaginar el crecimiento industrial y a la vez permitir un reordenamiento territorial conforme a preservar el espacio urbano y la sustentabilidad ambiental y social. Sin embargo, no basta con su infraestructura, sino que deben generarse numerosos proyectos productivos. Para ello es clave lograr que el empresariado local desee escalar sus iniciativas hacia mercados cada vez mayores. Tal vez la proximidad de un complejo de ciencia y tecnología como el existente en scb sea un elemento alentador, siempre y cuando la interacción entre este sector y el empresariado local sea promovida y facilitada. De hecho, esta es una oportunidad de cara a la cuarta revolución industrial y a la existencia de grandes cadenas de valor, aunque para ello resta dirimir muchas cuestiones, entre ellas la de la infraestructura, la del cuidado del medioambiente y la de una mayor integración social.

31Por su parte, la identificación de las actividades realizadas por el sector público alerta sobre la importancia de esta actividad en términos de fortalecimiento del mercado interno local. Sin duda, la corriente de ingresos públicos asociada a estas actividades se coloca en un orden de importancia similar o próxima a la del turismo, hecho que debe ser resaltado frente a una visión generalmente negativa respecto de la cuestión de la presión tributaria.

32El alto peso relativo del empleo en educación, ciencia y tecnología y la actividad desarrollada por las universidades públicas nacionales conforman las bases necesarias para la acumulación de capital humano apto para la innovación así como para desarrollar actividades de fortalecimiento institucional. Pero también para promover la creación de empresas de base tecnológica y un espíritu de emprendedurismo que considere la creación de empleos como una necesaria condición para la sustentabilidad del desarrollo según los criterios establecidos por los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 (cepal, 2018).

33En realidad, uno de los mayores escollos a enfrentar reside en la relativamente baja coincidencia de visiones y objetivos que presentan los diferentes actores relevantes, hecho que se ha manifestado en numerosas oportunidades dentro del propio consejo del Plan estratégico e integral de desarrollo de San Carlos de Bariloche.